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专题研究:基金经理分析—易方达基金之陈皓
发布日期:2019-07-11 12:22   来源:未知   阅读:

  管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资一部副总经理、证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔股票型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日起任职)、

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心,截止日期:2016-03-08

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  易方达国防军工混合,2015年6月19日成立,恰逢市场高点成立,陈皓担任基金经理。在2015年3季度时,采取了着眼个股中长期回报,逢低买入、适当波段操作的建仓策略,但由于市场跌幅显著超出了预期,尽管相对基准有显著的超额收益,但仍然很遗憾没有为持有人带来正收益。在2015年4季度中,果断快速提高了仓位,并紧跟IP、VR 等新热点,同时布局了互联网营销、军工以及高股息率蓝筹股等,获得了较好的回报。

  易方达新经济灵活配置,2015年2月12日成立。2015年2季度中,维持了较高的权益仓位,同时在近期增持了大盘蓝筹,进一步调整了行业配置结构,增加细分领域内低估值龙头公司的占比,因此在二季度净值表现较好,短期内努力控制回撤。2015年3季度中,由于本基金一直偏好成长风格,因此在三季度中小盘股的下跌过程中净值损失较大,期间权益仓位根据市场变化保持了灵活控制,重点选择了短期内偏主题投资的板块,包括新能源汽车、文化传媒、军工等,同时增加了操作频率,以为持有人获取收益为目标。2015年4季度中,果断快速提高了仓位,并紧跟IP、VR 等新热点,同时布局了互联网营销、军工以及高股息率蓝筹股等,获得了较好的回报。

  易方达价值精选混合,2006年6月13日成立,陈皓自2014年11月22日开始担任基金经理。在2015年1季度中,基本保持较高仓位,以成长型投资品种为核心仓位,进一步调整了成长型行业的配置结构,增加了互联网、软件、生物制药等新兴产业的投资品种占比,整体上在一季度获得了较高的收益。二季度中,基本保持较高仓位,以成长性投资品种为核心仓位,进一步调整了成长性行业的配置结构,增加了互联网、软件、生物制药等新兴产业的投资品种占比,整体上在二季度获得一定收益,但是由于创业板仓位较重,导致 6月基金净值回撤较大。三季度中,降低了整体仓位,依然以成长性投资品种为核心仓位,但调整了成长性行业的配置结构,降低了互联网、软件、生物制药等新兴成长类投资品种占比,增加了部分稳定成长类投资品种的比例。但是由于前期创业板的仓位较重,导致基金整体净值的回撤较大。四季度,增加了整体仓位,依然以成长性投资品种为核心的,但调整了成长性行业的配置结构,增加了传媒IP、云计算、VR、无人驾驶等新兴成长类投资品种占比,降低了部分稳定成长类投资品种的占比。由于此前组合中创业板仓位较重,整体净值有一定涨幅。易方达科翔混合,2008年11月13日成立,陈皓自2014年5月开始担任基金经理。2015年1季度,继续维持较高的权益仓位,同时在年初减持了大盘蓝筹,进一步调整了成长性行业的配置结构,增加了互联网、软件、生物制药等新兴产业的投资品种占比,因此在一季度净值表现较好。2015年2季度,维持了较高的权益仓位,同时在近期增持了大盘蓝筹,进一步调整了行业配置结构,增加细分领域内低估值龙头公司的占比,因此在二季度净值表现较好,短期内努力控制回撤。3季度,选择了短期内偏主题投资的板块,包括新能源汽车、文化传媒、军工等,同时增加了操作频率,以为持有人获取收益为目标。4季度,果断快速提高了仓位,并紧跟IP、VR 等新热点,同时布局了互联网营销、军工以及高股息率蓝筹股等,获得了较好的回报。

  总结来看,虽然陈皓管理的5只基金所持有的前10大个股出现高频率重复,但是各基金的披露季报还是显示在不同的报告期基金经理针对不同基金做不同的操作,相对来说没有做完全复制,对于广大基民而言,基金经理陈皓还是相对负责。

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心,截止日期:2016-03-08

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